截图
简介
这是一个关于证券公司投行业务简介PPT，主要介绍了证券公司投资银行业务产品介绍、证券公司投资银行业务构架和优势等内容。简介，即简明扼要的介绍。是当事人全面而简洁地介绍情况的一种书面表达方式，它是应用写作学研究的一种日常应用文体。
证券公司投行业务简介PPT是由红软PPT免费下载网推荐的一款工作PPT模版类型的PowerPoint.
提纲
投资银行产品类型
首次公开发行（IPO）
首次公开发行（IPO）
上市公司股权性再融资
上市公司股权性再融资
公司债/企业债
公司债/企业债
公司债/企业债
公司债/企业债
公司债/企业债
公司收购与资产重组
上市公司收购的涵义
收购人可通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东，可通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人，也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。
收购人包括投资者及与其一致行动的他人
上市公司重大资产重组适用范围
适用于上市公司及其控股子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比例，导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为
证券公司担任角色：财务顾问
产品特点
提供除融资以外的服务，满足企业在资本市场运作方面的多样化、个性化需求
收费方式较为灵活
主要业务类型：收购兼并、买壳上市、资产重组
企业筛选标准
有买壳上市意愿的企业或拟卖壳的上市公司
收购兼并、重组涉及金额在亿元以上的企业
公司收购与资产重组
公司收购与资产重组
企业资产证券化
企业资产证券化的涵义
企业资产证券化是指原始权益人或发起人将其所有的流动性较差但具有良好预期现金收入流的资产或资产组合，作为基础资产，以该资产的预期现金收入流作为支持，与设立收益计划的计划管理人签订管理合同，并配以相应的信用增级安排，由计划管理人向投资者发行资产支持证券用于购买基础资产， 从而使原始权益人获取融资资金的技术和过程。
专项资产管理计划专指由中国证监会审批，由证券公司设立收益计划（功能相当于SPV）并担任计划管理人和牵头人、商业银行担任托管人的一种特殊的资产证券化产品。
担任角色
- 证券公司：计划管理人
- 商业银行：托管人
适用企业
- 具有稳定现金流收益特征的企业
- 基础设施、交通运输、通讯、能源、公用事业、环境保护、技术成果产业化等
特定行业领域
企业资产证券化
企业资产证券化
私募融资
私募融资的涵义
指除公开发行股票以外的企业增资扩股行为的统称
通过券商作为财务顾问为企业引入风险投资基金或战略投资者，解决企业上市前的资金困难
证券公司担任角色
财务顾问
产品特点
- 解决企业在规模较小、贷款困难情况下的融资问题
- 通过引入风险投资基金或战略投资者，协助企业完善治理结构，实现健康发展
企业筛选标准
企业基本面良好
具有未来上市的意愿
短期内存在融资困难
最近一年的净利润超过500万元
最近一年的主营业务收入超过5，000万元
最近一期末净资产不低于2，000万元
提纲
证券公司投资银行业务构架
投资银行业务优势
投资银行业务优势
投资银行产品线
展开
