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简介
这是一个关于金融专业职业规划书PPT，主要介绍了金融专业学生毕业出路、金融专业毕业生素质要求与培养、金融系列资格考试简介等内容。规划（拼音：guī huà），汉语词汇。意思就是个人或组织制定的比较全面长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考和考量，设计未来整套行动的方案。规划是融合多要素、多人士看法的某一特定领域的发展愿景。提及规划，部分政府部门的工作同志及学者都会视其为城乡建设规划，把规划与建设紧密联系在一起。其实，这是对规划概念以偏概全的理解。
金融专业职业规划书PPT是由红软PPT免费下载网推荐的一款工作PPT模版类型的PowerPoint.
金融专业本科职业规划
主要内容
金融专业学生毕业出路
金融专业毕业生素质要求与培养
金融系列资格考试简介
一、金融专业学生毕业出路
就业
考研与出国
创业
就业方向
企业系列（金融行业）：
商业银行
证券公司（含基金公司）、交易所（金融工程、证券投资方向）
信托投资公司、投资控股公司、投资顾问公司、大型企业财务公司 （金融工程、证券投资方向）
金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司
保险公司、保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司（保险方向）
大型企业或上市公司的投资部、财务部、资金部、董事会、总裁办等
事业单位和公务员系列：
金融监管机构：中国人民银行、银监会、证监会、保监会
政府经济金融相关机构：各地政府金融办；
社保基金或各地社保局（保险方向）
国务院、国资发改委、财政、税收、海关等
政策性金融机构：国开行、农发行、进出口银行、 出口信保
教学科研人员：高校金融经济专业教师、研究机构研究人员（研究生）
二、金融专业毕业生素质要求与培养
2010年金融行业招聘工作人员基本要求
专业素质要求与培养
综合素质要求与培养
1、2010年金融行业招聘工作人员素质要求
基本要求：
（1）学历要求：本科及以上，毕业时必须“三证齐全”
（2）专业要求：金融、会计、财务管理、市场营销等
（3）品行态度：遵纪守法、诚实守信，无违法违纪行为，无不良记录
职业道德、责任感、敬业精神
乐观进取
（4）综合能力：较强学习与创新能力，思考、分析与解决问题能力
较强沟通、组织能力、具有团队协作精神
熟练使用微软操作系统和办公软件
英语听、说、读、写能力（通过大学英语四六级考试）
具有良好的语言和文字表达能力
能够承受一定压力
（5）身体状况：身体健康，气质佳，思维活跃
2010年金融行业招聘工作人员素质要求（续）
其他要求：
（1）在校奖励：在校期间一般应获得奖学金及其他荣誉称号
（2）在校经历：担任学生干部者优先
（3）实践经验：具有相关实践经验
（4）专业技能：具有从业资格证书（银行、证券、保险）
具有一定的专业知识水平
具有良好的宏微观经济学和货币银行学理论功底
具有扎实的金融学专业知识和相关领域理论功底
具备较强的数据分析能力；
备良好的财务分析技能
2、专业素质要求
专业功底与专业水平
（1）经济学知识，货币金融知识，财务会计知识，法律知识
（2）专业软件运用：EVIEWS，MATLAB，SAS，VBA等
（3）知识面
专业领域实践
（1）商业银行、人民银行等
（2）证券公司、基金公司、信托投资公司等
（3）保险公司
专业资格证书
3、综合素质要求与培养
道德品质（最重要）
组织协调能力和灵活应变能力
团队协作精神，集体荣誉感和责任感
其他素质要求：有关个人气质与修养
如：行为举止、习惯、语言
基本礼仪常识
三、金融系列资格考试简介
初级系列资格考试：
证券从业人员资格考试
银行从业人员资格考试
期货从业人员资格考试
保险代理人从业资格考试
保险经纪人从业资格考试
保险公估人从业资格考试
金融系列资格考试介绍（1）
1、证券从业人员资格考试－－证券从业资格证书
报考条件：年满18周岁，具有完全民事行为能力
具有高中或高中以上学历
考试科目：基础科目（必考）、专业科目
考试内容：基础科目：证券基本知识、证券法律法规、职业操守等。
专业科目：（1）证券交易； （2）证券发行与承销； （3）证券投资分析； （4）证券投资基金；
考试题型：客观题，包括单选、多选、判断
考试信息：每年考试次数不定，具体参见协会网站公告。
09年举办四次考试，分别在3月、5月、8月、10月
08年举办8次考试
考试费用为每科RMB70。
详细信息可参见“中国证券业协会网站”
金融系列资格考试介绍（2）
2、银行从业人员资格考试－－银行从业资格证书
报考条件：年满18周岁，具有完全民事行为能力
具有高中或高中以上学历
考试科目：基础科目、专业科目
考试内容：基础科目：公共基础
专业科目：个人理财、风险管理
考试题型：客观题，包括单选、多选、判断
考试信息：考试时间每年5月、10月，具体事项于考前2个月公布。
考试费用为每科RMB100。
详细信息可参见“中国银行业协会网站”
金融系列资格考试介绍（3）
3、期货从业人员资格考试－－期货从业资格证书
报考条件：年满18周岁，具有完全民事行为能力
具有高中或高中以上学历
考试科目：期货基础知识、期货法律法规
考试内容：基础知识：155道
法律法规：155道
考试题型：单选、多选、判断、综合
考试信息：每年考试次数不定，具体参见协会网站公告。
09年举办4次考试，分别在4、6、9、11月
考试费用为每科RMB70。
详细信息可参见“中国期货业协会网站”
金融系列资格考试介绍（4）
4、保险代理人、经纪人、公估人从业资格考试
报考条件：年满18周岁，具有完全民事行为能力
代理人：具有初中及以上学历
经纪人：具有大专及以上学历
公估人：具有大学本科及以上学历
考试内容：代理人：《保险学基础知识》、《保险中介法规制度汇编》
经纪人：《保险理论与实务》、《保险经纪相关知识》
公估人： 《保险理论与实务》、《保险公估实务》
考试题型：客观选择判断题
考试信息：具体考试时间和方法可查看保监会网站或到各地保监局询问
金融系列资格考试介绍（5）
5、保险精算师
精算师职业
截止2010年3月，我国总共有中国准精算师998人，中国正精算师176人，目前拥有英国精算师约10人，北美精算师约50人。
目前中国保险公司里面的精算师平均不到10人，而英国标准人寿保险公司里的精算师就有110人。
精算师协会
世界主要的精算师组织：荷兰的精算协会、北美精算学会、德国精算协会、英国皇家精算学会、日本精算协会、澳大利亚精算师协会
精算师职业发展
目前中国保监会认可的精算师主要有三类：
（1）中国精算师：通过中国精算师资格考试取得（准）精算师资格。
（2）本土培养的取得北美、英国或者其他精算师资格的精算师。
（3）国外精算师回国或者到中国工作。
金融系列资格考试介绍（6）
5、保险精算师－－北美精算师资格考试（SOA)
北美准精算师资格考试（ASA)
基础课程考试、VEE课程考试、中级课程考试、准会员职业课程培训
基础课程考试： ①Exam P：概率及相关知识（费用：50，100美元）
②Exam FM：金融数理基础（75，150）
③Exam M：风险模型（230，375）
④Exam C：风险模型的建立和评价（230，375）
VEE课程考试： ①应用统计学（费用：50美元）
②公司财务：财务管理、投资学（费用：50美元）
③经济学：微观经济、宏观经济学（费用：50美元）
中级课程考试： 共五门，包括基本精算原理的应用、投资与财务、精算模型
的应用、特定的精算实务、精算相关论文
准会员职业课程培训
正式会员资格（FSA)－－专业论文、精算正式会员认证课程
金融系列资格考试介绍（7）
5、保险精算师－－中国精算师资格考试（CAA)
中国准精算师资格（ACAA）
2011年起实行新的考试体系：
A１：数学：概率论、数理统计、应用统计、随机过程、随机微积分
A２：金融数学：利息理论
A３：精算模型：包括生存模型、破产模型等等
A４：经济学：宏观经济学、微观经济学、金融学
A５：寿险精算：寿险精算数学、寿险精算实务
A６：非寿险精算：非寿险精算数学、非寿险精算实务
A７：会计与财务
A８：精算管理
中国精算师资格（FCAA)
（1）必考科目：保险公司财务管理、保险法规、资产负债管理
（2）选考科目：三门选两门（年金实务、团体保险、养老金计划）
（3）精算工作两年，完成一篇专业论文，答辩通过后才可取得正式精算师证书。
金融系列资格考试介绍（8）
6、CFA（国际金融分析师）
名称：特许金融分析师、注册金融分析师、华尔街金融分析师等
考试形式：分三级考试
Level I：形式为选择题，每卷各120题，共240题；
Level II：形式为选择题，每卷各60题，共120题；
Level III：形式为50%的论文写作＋50%应用题(主要是案例分析)。
考试内容：①职业标准与操守； ②财务会计； ③数量技术； ④经济学；
⑤固定收益证券分析； ⑥股权分析； ⑦组合投资管理；
⑧企业金融；⑨衍生工具等
报考条件与费用：
具有大专以上学历的相关从业人员，通过Level III考试者还需3年金融、投资等领域从业经验，才能获得CFA证书。
考试以全英文形式进行。
每级考试时间均为6小时，上下午分别3小时，每年6、12月考试（上海、北京）
CFA考试报名费约600至1000美元不等，包括教材费、培训费，三级考下来大约得2－3万元。
金融系列资格考试介绍（9）
6、CIIA（国际投资分析师）
名称：注册国际投资分析师，全球投资分析领域最具影响力的证书之一。
报考条件：已通过证券业从业人员资格考试五个科目考试；
本科以上学历；
最近五年无不良行为记录；
品行端正，具有良好的职业道德
考试内容：试卷一：公司财务、经济学、财务会计、股票估值与分析
试卷二：固定收益证券与衍生品分析、投资组合管理
考试时间、地点和费用：
考试时间：具体查看中国证券业协会网站公告
考试地点：北京、上海、深圳
考试费用：注册费800元（含一套教材），考试费用每卷2500元。
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