截图
简介
这是个人理财方案ppt，包括了客户为何需要理财，理财规划的基本概念，投资产品简介，个人理财规划流程等内容，欢迎点击下载。
个人理财方案ppt是由红软PPT免费下载网推荐的一款课件PPT类型的PowerPoint.
理财目标——客户财务目标 银行存款 理财规划过程 理财规划基本规则 理财假设内容 銀行的投資產品配置 何时应联络客户并调整投资组合 定期评估投资效益- 每月 / 季 家庭生活变动-结婚 离婚 生子 学业阶段 工作变动 升迁 调职 失业 届休 工作地点 工作特性 收入变动 调薪 年终奖金 红利 兼差 配股 支出变动-房贷 车贷 年龄增长-医疗 保险 国内外政治经济环境变动 经济景气 利率 汇率 特定行业前景
展开
