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简介
这是一个关于服装行业调查报告PPT，主要介绍了行业背景、市场总量分析、行业结构分析、生产及技术状况、进出口与WTO、相关政策法规、行业领导企业及服装类上市公司、行业发展预测、投资价值分析等内容。加入WTO对服装出口影响较大：我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞；同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易。加入WTO后进口关税的减少对服装行业的影响较小，欢迎点击下载服装行业调查报告PPT哦。
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摘 要
目 录
一、行业背景
二、市场总量分析
三、行业结构分析
四、生产及技术状况
五、进出口与WTO
六、相关政策法规
七、行业领导企业及服装类上市公司
八、行业发展预测
九、投资价值分析
本章摘要
服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产品生产出来后的贴牌环节
我国服装行业的特征属性
建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期
按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服装基地进入第四阶段
历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增长，但不同时期的增长速度有快有慢
服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今 私营企业已占企业总数的一半以上
服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀
服装行业在大纺织工业处于重要地位
产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合
上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈
随着国内消费者对服装面料的质量和档次要求的提高，目前国内生产的大量面料产品难于满足市场需求，产品价格虽低却供大于求
少数知名面料企业的产品受到服装企业的亲睐，供不应求，如江苏海澜、阳光集团
许多面料产品由于不符合国际环保标准的要求而无法作为出口服装的原料
进口面料产品在流行性、高技术含量、质量手感、后整理性能、起定批量、供货周期上都比国内面料有优势
服装出口加工60%采用进口面料
内销高档服装、羊毛服装产品大量采用进口面料
2000年我国主要面料进口534.6亿米， 进口值达62亿美元， 比1999年增长11.8%
目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜
下游营销模式正在逐渐向品牌营销变革
上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和整合产业链的角色
本章摘要
供给方面：服装生产持续增长，2001年全社会梭织服装生产总量为112亿件，同比增长5.6%，增速达到“十五”规划发展目标
需求方面：从社会消费品零售额的统计口径来看，穿的商品的增长势头自1999年开始已超过平均水平
从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，服装销售与主要商品销售同步增长
本章摘要
服装产品可分为13类
2001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（1）
2001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（2）
2001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（3）
全国抽样260家各类服装企业的利润情况：西服利润最高，时装、休闲服、童装缺少规模效应无法产生较大利润，其中休闲服利润最低
分地区规模以上服装企业数量比较
分地区规模以上服装企业的经济效益比较（1）
分地区规模以上服装企业的经济效益比较（2）
分地区规模以上服装企业的经济效益比较（3）
14个主产区的服装产量占我国服装总产量的96%，2001年这14个地区服装产量均超过1亿件
我国服装业的产业集群现象
浙江服装的产业集群（1）：浙江纺织服装工业的85%集中在绍兴、宁波、杭州、嘉兴、温州、湖州地区
浙江服装的产业集群（2）
广东省的服装产业集群
产业集群是我国服装业走向集约化、专业化的重要形式；现阶段尚处在低成本竞争的外延扩张阶段，今后向体现综合竞争力的内涵的扩张才是发展的关键
服装生产过程及所需设备、技术
服装生产及技术的发展情况极不平衡
服装生产及生产辅助设备供应市场情况
服装企业数字化建设需在与企业内部组织管理系统、企业间交易系统以及政府和行业协会推进活动的相互影响、促进中分阶段进行
本章摘要
服装出口贸易占全国贸易总额的11%，占纺织品服装出口贸易的50%以上。
服装出口区域集中度高，前六大出口市场占我国出口总量的67.8%、总金额的78.9%；其中日本、美国、欧盟为我国服装出口的三大主要市场。
国有企业所占出口份额最高，民营个体企业增长速度最快。
服装出口单价走低，但出口贸易方式的结构逐渐优化。
加入WTO对服装出口影响较大：我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞；同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易。加入WTO后进口关税的减少对服装行业的影响较小。
服装出口贸易在国民经济中占有重要地位，同时也导致我国服装业的对外依存度高
其它统计数据：
2001年服装的出口占全国出口贸易额的11.05%
2000年服装出口占纺织品服装出口额的62.4%；占我国出口贸易总额的14.5%
1994年以来我国服装出口总额一直占全球服装出口贸易总额的五分之一
出口服装产品结构：梭织与针织服装的数量比为4:6；金额比为6:4
梭织服装中西服、衬衫、羽绒服、长裤是主要出口产品，占梭织服装出口总量的50%以上
服装出口单价与出口贸易方式
日本是我国第一大出口市场
欧盟是我国第三大服装出口市场
供给方——世界服装主要出口国家（地区）
供给方——世界主要国家（地区）成衣出口额（一）
供给方——世界主要国家（地区）成衣出口额（二）
从纺织品与服装协议（ATC）看，对服装出口形势应持谨慎乐观态度
纺织品与服装协议（ATC）取代了多边纤维协定（M FA），规定从1995年开始的10年间，在WTO成员国间分阶段取消进口数量限制的最低比例和对保留配额的产品给予一定的额外增长率，实现纺织品服装的自由贸易。
回归的第三个阶段已于今年1月1日开始。我国于2001年11月加入WTO， 今年起得到这三个阶段的配额取消及增长，对我国的纺织品服装出口将有一定的促进。
但从产品类别看，服装产品配额的完全取消要到2005年，所以因配额的取消而使服装出口额大幅增长的时间将在2005年，而近期出口贸易的增长是有限的。
ATC所规定的被动配额回归阶段以及计算方法的举例
我国服装出口仅有1／5受到加入WTO的影响
我国在纺织领域的特殊承诺对出口的增长起到负面作用
纺织领域的特殊承诺
承诺至2008年年底控制对WTO成员国的纺织品年促口增幅不超过7.5%（羊毛产品为6%）。
同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等国威保护本国纺织产业，在我国入世后3-6年继续采取游离于WTO规则以外措施，如高关税、进口配额、特殊反倾销条款等。
我国承诺进口关税逐年进行减让，但对服装业影响不大
目前我国服装进口大部分属于加工贸易，在国内加工后又复出口，因此关税下降不会造成进口的大幅度增长；
但毛针织服装、中高档品牌服装的内销市场将面临更大压力；
同时进口面料价格降低将降低国内采用进口面料制作服装的成本。
其他有利之处与不利影响
配额以外许多符合WTO的非关税壁垒依旧存在
区域贸易联盟、原产地规则、反倾销、技术卫生标准、环保限制。。。。
我国劳动力成本低的比较优势不再突出，而核心竞争力尚未形成
对面料企业、中高档成衣企业形成冲击
本章摘要
服装行业“十五”发展规划目标：到2005年梭织服装产量为115~135亿件，其中出口48~55亿件；服装及衣着附件出口创汇390~430亿美元，其中梭织服装为210 ~250亿美元；在“十五”期间创出一批国际品牌（暂定为10个国际品牌）。
纺织工业“十五”规划目标中有关服装行业的指标：人均纤维消费量达到7.4公斤；服装产量180亿件，其中梭织125亿件。
国家、地方政府鼓励民营企业自营进出口、上市的政策有助于推动服装业的发展。
国际上与服装出口有关的环境管理标准和规定有：ISO14000环境管理体系认证与OEKO-TEX STANDARD 100环境标签。
“十五”服装行业发展目标
生产总量目标
梭织服装及针织面料服装（不包括针织服装）为115~135亿件，其中出口48~55亿件。
“十五”服装行业发展目标
出口创汇
服装及衣着附件出口创汇390~430亿美元
其中梭织服装及针织面料服装为210 ~250亿美元
建立国际化名牌体系，创造一批国际品牌
在“十五”期间将建立行业国际化品牌发展体系
在“十五”期间创出一批国际品牌（暂定为10个国际品牌）
行业信息化建设
行业信息化建设要从运用信息网络技术改造纺织企业传统生产、经营和基础管理模式入手，推广应用计算机辅助设计、制造系统（CAD/CAM）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）以及市场快速反应技术（QR）等。
纺织工业“十五”规划中服装行业的相关指标
中国服装协会提出实施“名城”、“名牌”、“名师”、“名人”战略工程，鼓励行业的发展
其它利好政策
对民营企业放宽自营出口权的申请条件
2001年1月1日起，私营生产企业和私营科研单位所申请自营出口权的资格条件按国有、集体生产企业和私营科研院所的同等标准执行，凡注册资本在500万元以上的私营生产企业（少数民族地区和中西部地区为300万元人民币以上），均可申请自营出口权，不再考核销售收入和出口供货额等指标。而且部分地区还进一步放宽了限制，如深圳规定只要注册资本在300万元以上的民营企业就可经营对外贸易。
民营企业上市门槛降低
《中小企业促进法》即将颁布实施，我国资本市场的股票发行制度由过去的审批制转变到现在的核准制，使得我国民营企业的融资渠道大大拓宽，部分优秀的民营服装企业可以申请向社会公开发行股票。
一些地区政府重视服装产业的发展，对本地服装业制定了相应的扶持政策，有些地区已出现明显成效。
与环保有关的国际标准为ISO14000以及OEKO-TEX STANDARD 100，我国国标GB/T 24001-1996即同等执行的的ISO14000标准
Ⅰ.行业领导企业研究
1.浙江宁波雅戈尔集团有限公司沿革
2001年雅戈尔集团组织系统
雅戈尔集团的发展战略
二五规划（2001-2005）：阶段目标：集团的可持续发展
雅戈尔品牌在国际上享有知名度
产业结构的进一步调整和完善，纺织、服装、国际贸易、金融、房地产、公共设施建设六大板块多业并举
主业上希望成为以营销为龙头、零售和特许经营为主体的服装营销商；全球采购、全球销售
2.浙江平湖茉织华实业（集团）有限公司沿革
茉织化集团的服装主业情况
服装经营以外销和接单加工为主
兼做内销
意大利特许品牌JOHN.R.MAROTT
生产能力
16家服装企业，年产服装5000万件，分布在上海金山、浙江平湖和嘉兴，员工人数近2万，主要承接日本、欧美及国内的服装加工定单(OEM)，加工品种有西服、衬衫、裤子、风衣、茄克、工作制服、运动休闲服、牛仔服等。
服装工业城占地面积达1平方公里，2002年7月投入生产，生产高档女式西服200万套、高档男式西服50万套、处理服装面料1000万米。
3家漂染厂，与日本合作从事对成衣或面料的后整理加工，提升服装的附加值，年加工处理服装能力达3000万件。
所属企业全部通过ISO9000，并进入ISO14000环境管理体系认证阶段。
茉织化集团的多元化经营
3.江苏无锡红豆集团公司沿革
红豆集团的服装主业及多元化经营情况
4.上海杉杉集团有限公司沿革
杉杉集团的服装主业情况
杉杉集团的多元化经营
高科技产业
杉杉科技有限公司主营属于“863”计划项目的锂离子电池负极材料
与加拿大亚太阳光科技有限公司共同合资设立上海杉杉阳光生物技术有限公
证券投资
投资参股苏州证券有限责任公司
房地产业
组建上海杉杉房地产开发有限公司
5.江苏常熟波司登股份有限公司
波司登公司是母公司华联控股的主要利润来源
Ⅱ.服装类上市公司
No.1 雅戈尔集团股份有限公司 （雅戈尔：600177）
主营业务
服装服饰产品及服装辅料的设计、制造、销售和进出口贸易。产品主销国内，部分产品销往国际市场。
主导产品为“雅戈尔”牌男士系列服装服饰产品：衬衫、西服、西裤、休闲服、领带、T 恤等。
多元化经营
证券投资业，参股中信证券股份有限公司，第二大股东。
发展规划
继续建立并完善全国连锁专卖系统，在重点城市建立大型专卖店。
发展国际贸易，提高对外出口占销售收入的比重 。
加快向上游产业拓展的步伐。
加速推进信息化建设，在服装的设计、生产、尤其是销售等各环节引入信息技术。
No.2 江苏舜天股份有限公司 （江苏舜天：600287）
主营业务
各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。
主要服装产品：衬衫、长裤、夹克、童装、大衣、西装。
多元化经营
2001年参股华安证券有限公司、江苏高淳陶瓷股份有限公司
发展规划
做强做大主业，进一步优化产品和市场结构，深度开发欧美、日本市场。
加强生产基地的建设与管理
No.3 凯诺科技股份有限公司 （凯诺科技：600398）
主营业务
高档精纺呢绒、高档西服，职业服的生产和销售，染整加工业务。
高档西服、职业服销售量每年以50%以上的速度高速增长，年度销售收入占主营业务收入的64.74%
由国家纺织产品开发中心确定为国家纺织产品开发中心精毛纺产品开发基地，在国内精毛纺产品开发方面处于龙头地位。
发展规划
围绕主营业务，利用面料生产优势，拓展深化服装产业链，谨慎开展多元化经营
大力发展休闲类服装
加大资本经营力度，通过收购、兼并、控股等形式，扩大公司主营产业，形成行业的龙头地位
No. 4 江苏吴中实业股份有限公司 （江苏吴中：600200）
主营业务
分服装和医药两块，服装占主营业务收入的66.6%。
服装主要从事“365”牌学生装、羽绒服、休闲装、“吴中”牌休闲装及其它各类针织、梭织服装生产销售，
医药主要从事各种抗生素类、维生素类、止血类普通药品和生物药品生产、销售。
发展规划
实施品牌战略，初步建立起吴中公司服装和医药品牌，进一步提 高内销市场知名度。
计划涉足中药生产领域 。
No.5 上海茉织华股份有限公司 （茉织华：600555）
主营业务
生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅， 销售自产产品。
印刷，以大批量的集团采购为对象 。
资产管理，投资举办符合国家产业政策的项目。
发展规划
围绕着服装、特种印刷行业两大领域，向环保造纸、数码快印及其他相关产业拓展， 形成新的核心产业和新的利润增长点， 提高整体抗风险能力 。
No.6 江苏红豆实业股份有限公司 （红豆股份：600400）
主营业务
服装、针纺织品的生产、销售。
主要产品有西服、衬衫、羊毛衫、T恤（含休闲服）、毛线（含纱线）等。“红豆”商标为中国驰名商标。
发展规划
巩固国内市场，进一步拓展和完善现有营销网络。
扩大国际市场，积极拓展外贸业务。
继续增强国内市场团体定制采购的市场竞争力，利用公司的服装系 列化优势，进一步开发国内集团消费、团体定制采购市场。
中国服装协会根据多年来，对我国服装消费量与人口增长、社会消费品零售总额、衣着消费比重等关系的研究，认为近几年年国内市场需求会继续平稳增长
增长推动因素：
随我国人口自然增长率的增长而增长
随我国经济发展，居民收入水平提高，服装需求也会有所增长
一般规律是GDP增长1%，消费增长0.9%。
我国农民人均服装购买量很低，尚有增长余地。
“国家已经把增加农民收入，作为整个经济工作的突出任务，十五”计划农民收入增加5% 。
随着农村城市化的推进，每年约有1000万农付人口转为城市居民，服装需求量会相应增长。
具有时尚感的服装产品增多，产品品位提高，会吸引中高收入群体一部分消费购买力
服装流行周期缩短，会增加服装更新换代
第三产业的发展，使职业服装需求量增加
服装行业发展预测（1） ：对行业的宏观发展持谨慎乐观态度
国内市场——今后3-5年我国的服装市场仍将是买方市场，但国内服装市场仍有一定的发展空间。据有关部门对服装消费量与人口增长、社会消费品零售总额及相关因素的研究，预计今后3-5年我国服装需求总量的年均增长率在5%左右。
国际市场——随着配额的逐年减少，我国对美国、欧盟两大设限国的出口会逐年增长，并带动服装出口总量的增长；预计出口量的增长率在6%左右；但是由于出口单价也有下降趋势，因此出口金额的增长将低于出口量的增长。
服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持“九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。
世界银行预测：加入WTO的10年内，中国服装生产增加将超过2.5倍；产品出口将增加3.75倍，在世界服装市场的份额将占到近50%。
随着我国投资环境的改变，外资的进入将更有实力和竞争威胁力。
服装行业发展预测（2）：服装企业今后的发展态势
服装行业发展预测（3）：四大因素引发行业整合
国际推动因素——周边国家和地区中的日本、香港、台湾和韩国服装也已经或将陆续进入衰退期，其生产能力的转移已成潮流；我国大陆将不断吸引和接纳这些国家和地区服装产业的转移，将推动我国服装产业重组整合。
政府推动因素——“十五”规划中国家确定把纺织服装行业作为国有资本逐步退出的行业，明确国有企业要通过规范上市、中外合资和吸引各种资金参股、兼并破产等形式，加快国有资本退出。
企业内在因素——未来品牌竞争市服装企业争夺市场的主要形式，服装企业普遍原意采用与国外知名企业合资推出新品牌、收购国外品牌或通过代理品牌、商标特许经营与国外品牌合作等形式，加快占领市场。
东西部发展因素——东部服装工业在市场开拓、产品开发、培育品牌等方面具有优势，但日益增长的工资水平制约了发展空间；这与西部自然资源和劳动力资源的优势形成互补；通过充分利用国家西部开发的政策条件，东西部企业可以联手、重组，形成新的竞争优势。
服装行业 SWOT 分析
服装行业的进入方式
行业投资切入点分析
具有成长空间的细分行业
童装
具有环保概念的休闲针织服装
职业制服
服装相关产业：服装企业数字化管理解决方案供应商
具有发展空间的经营模式
服装企业整合上游供应环节，解决高档面料供应瓶颈问题
产业集群地区有实力的企业通过通过整合逐渐做大规模
中小型企业为引进管理、设计、品牌，接受跨国并购
服装企业在金融服务方面的需求
大型企业集团的多元化经营涉足金融投资领域
国有、民营企业股权结构多元化需要更多的投资者
民营企业的上市需求
民营企业的融资需求
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